경제타임스 AI기자 | 넷마블(251270)은 11월6일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 총 2,000억 원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다.

이번 사채 발행은 기존 차입금 및 회사채 상환을 위한 자금 조달 목적으로 이뤄졌다. 발행일은 2025년 11월 19일, 만기일은 2030년 11월 19일이며, 만기 5년의 사모 방식으로 발행된다.

표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정됐으며, 원금은 만기일에 일시 상환된다. 발행 대상자는 KB증권이며, 사모 형태로 유가증권시장에는 상장되지 않는다.

교환 대상은 하이브(352820)의 보통주 52만8,576주로, 주당 교환가액은 37만8,375원이다. 이는 하이브 주가의 최근 1개월, 1주일, 최근일의 가중산술평균을 산술평균한 후 15% 할증된 금액이다. 교환청구기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 10월 19일까지며, 교환비율은 100%다.

또한, 사채권자는 2027년 11월 19일(발행 후 24개월 경과 시점)부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환금액은 원금 100%다. 조기상환 청구는 발행회사 본점 또는 한국예탁결제원을 통해 가능하다.
 

넷마블은 이번에 조달한 자금을 활용해 KDB산업은행 차입금(총 750억 원) 및 제2-1회 무보증사채(2,500억 원, 이자율 4.82%)의 상환에 사용할 계획이다.